CGK CONSULTANTS : UNE ÉQUIPE DÉDIÉE ET À VOTRE SERVICE

CONSEIL EN GESTION DE PATRIMOINE LIBERAL

NOTRE CHARTE RÉGLEMENTAIRE, NOS ENGAGEMENTS

Faire appel à un gestionnaire de patrimoine libéral, c’est accéder à un professionnel formé et qualifié.

CGK Consultants, votre gestionnaire de patrimoine à Toulon et dans toute la France.

NOTRE CHARTE RÉGLEMENTAIRE

Afin d’exercer sa profession le Conseil en Gestion de Patrimoine doit répondre de ses compétences auprès d’organisme de contrôle que sont l’Orias, l’ACPR, l’AMF et adhérer à une chambre professionnel des conseillers financiers.

Le Cabinet CGK Consultants dispose des agréments suivants :

CIF : conseil en investissement financier
IAS : intermédiaire en assurance
Agent Immobilier
CJA : Compétence juridique appropriée

Le Cabinet CGK Consultants est adhérent à l’ANACOFI-CIF. Votre Conseiller s’est engagé à respecter intégralment le code de bonne conduite de l’ANACOFI-CIF.

Le Cabinet CGK Consultants est assuré en responsabilité civil et professionnel auprès de la compagnie QBE Insurrance.

Le Cabinet CGK Consultants s’engage à respecter le secret professionnel et la sécurisation des informations

Respect de la RGPD

Les Conseillers du Cabinet s’engagent à suivre une formation continue annuelle d’un minimum de 30h et à se tenir jour de la réglementation juridique et fiscale et financière.

Consultez dès à présent notre document d’entrée en relation (DER)

Afin d’exercer sa profession le Conseil en Gestion de Patrimoine doit répondre de ses compétences auprès d’organisme de contrôle que sont l’Orias, l’ACPR, l’AMF et adhérer à une chambre professionnel des conseillers financiers.

Le Cabinet CGK Consultants dispose des agréments suivants :

CIF : conseil en investissement financier
IAS : intermédiaire en assurance
Agent Immobilier
CJA : Compétence juridique appropriée

Le Cabinet CGK Consultants est adhérent à l’ANACOFI-CIF. Votre Conseiller s’est engagé à respecter intégralment le code de bonne conduite de l’ANACOFI-CIF.

Le Cabinet CGK Consultants est assuré en responsabilité civil et professionnel auprès de la compagnie QBE Insurrance.

Le Cabinet CGK Consultants s’engage à respecter le secret professionnel et la sécurisation des informations

Respect de la RGPD

Les Conseillers du Cabinet s’engagent à suivre une formation continue annuelle d’un minimum de 30h et à se tenir jour de la réglementation juridique et fiscale et financière.

Consultez dès à présent notre document d’entrée en relation (DER)

FAIRE APPEL A CGK CONSULTANTS C’EST BENEFICIER D’UN SERVICE DE QUALITE

CGK Consultants s’engagent avec transparence et impartialité à mettre les différents produits et services en adéquation avec les besoins du client.

CGK Consultants s’engagent avec transparence et impartialité à mettre les différents produits et services en adéquation avec les besoins du client.

NOS ENGAGEMENTS

Le Cabinet CGK Consultants a mis en place un process client en 7 étapes, dans le respect de la réglementation

1 – prise de connaissance, collecte des besoins et objectifs (présentation DER et recueil d’information, élaboration de profil risque)

2 – lettre de mission en vue de réaliser un audit patrimonial

3 – présentation des préconisations suite à l’audit et mise en place d’une stratégie patrimoniale en étroite collaboration avec le client

4 – lettre de mission n°2 

5 – concrétisation de la stratégie patrimoniale

6 – présentation d’un rapport de mission et déclaration d’adéquation.

7 – pérénisation du suivi du client

Le Cabinet CGK Consultants est susceptible de facturer, sur la base d’un devis pré établi et accepté, des honoraires.

CGK Consultants, votre gestionnaire de patrimoine à Toulon et dans toute la France.

Le Cabinet CGK Consultants a mis en place un process client en 7 étapes, dans le respect de la réglementation

1 – prise de connaissance, collecte des besoins et objectifs (présentation DER et recueil d’information, élaboration de profil risque)

2 – lettre de mission en vue de réaliser un audit patrimonial

3 – présentation des préconisations suite à l’audit et mise en place d’une stratégie patrimoniale en étroite collaboration avec le client

4 – lettre de mission n°2

5 – concrétisation de la stratégie patrimoniale

6 – présentation d’un rapport de mission et déclaration d’adéquation.

7 – pérénisation du suivi du client

Le Cabinet CGK Consultants est susceptible de facturer, sur la base d’un devis pré établi et accepté, des honoraires.

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LE TRAVAIL EN INTER-PROFESSIONNALITE

Le Cabinet CGK Consultants collabore avec d’autres professionnels (avocats, notaires, experts-comptable, …) et participe à la mise en place de synergie des compétences dans l’intéret du client.

Le Cabinet CGK Consultants collabore avec d’autres professionnels (avocats, notaires, experts-comptable, …) et participe à la mise en place de synergie des compétences dans l’intéret du client.